Als Jeff NOVITZKY, Special Agent bei der Internal Revenue Service’s Criminal Investigations unit (kurz: IRS CI) im August 2002 auf den Fall „BALCO“ angesetzt wird, ahnt er nicht, welche Dimensionen die Angelegenheit noch annehmen würde. Auch heute noch steht der Name „BALCO“ quasi als Synonym für systematisches Doping von hochkarätigen Sportstars mit dem Designersteroid THG.
Das 1984 in Burmingame (Kalifornien) gegründete Unternehmen „Bay Area Laboratory Co-Operative“ (BALCO) und sein Gründer Victor CONTE sind ursprünglich im Dienstleistungsbereich für Blut- und Urinanalyse tätig und handeln außerdem mit Nahrungsergänzungsmitteln. Einige Jahre später jedoch steht die Firma wegen Steuerhinterziehung unter Verdacht. Ein Augenzeuge berichtet den Behörden außerdem, dass ein Trainer im nahegelegenen Fitnessstudio World Gym leistungssteigernde Substanzen an Sportler ausgeben würde. Der Trainer ist niemand anderes, als der bekannte Sportcoach Greg ANDERSON. Er soll mit BALCO-Gründer Victor CONTE in Verbundung stehen.
Jeff NOVITZKY, dessen Aufgabe es sein soll, den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen, entdeckt bei seinen Ermittlungen bald, dass die Vorwürfe gegen BALCO nicht aus der Luft gegriffen sind. Er durchsucht die Mülltonnen vor dem Firmengebäude und findet hoch belastendes Material wie leere Boxen, die verschiedene leistungssteigernde Drogen enthalten sowie Nachrichten von Sportlern, die CONTE stark belasten. Der Special Agent entdeckt außerdem eine Liste mit unzähligen Namen von berühmten Sportlern. Die Bedeutung der Liste kann sich ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschließen – es handelt sich um eine Auflistung von BALCO's Klienten.
NOVITZKY weiß nicht, dass CONTE, sein Vizepräsident James VALENTE und Trainer Greg ANDERSON bereits seit Jahren ein Kontaktnetz aus Profisportlern und Trainern spinnen, um gezielt dopende Substanzen auf den Markt zu bringen.
Bereits 1996 knüpft CONTE über den Olympia-Trainer Randy HUNTINGTON Kontakte zu dem amerikanischen Footballstar Bill ROMANOWSKI und über ihn zu weiteren Athleten und Trainern, wie dem Sprint-Coach Remi KORCHEMNY. Victor CONTE und Remi KORCHEMNY gründen schon bald darauf für Marketingzwecke den ZMA Track Club. Dem Verein gehören unter anderem die Sprinterin Marion JONES (5 Medaillen bei den Olympischen Spielen 2000) und ihr zukünftiger Ehemann Tim MONTGOMERY (Sprint, Silber bei dein Leichtathletik-Meisterschaften 2001) an. Außerdem lernt CONTE über ANDERSON den Baseballstar Barry BONDS kennen - den wohl berühmtesten Kandidaten auf seiner Dopingliste.
In den folgenden Jahren bleibt es für die Außenwelt um das sonnig gelegene BALCO-Labor ruhig. In der Öffentlichkeit stehen einzig und allein unzählige Athleten, die bis 2002 beeindruckende sportliche Erfolge erzielen, Rekorde aufstellen und Medaillen gewinnen. Unter ihnen sind bekannte Namen wie Bill ROMANOWSKI, Marion JONES (Sprint), Tim MONTGOMERY (Sprint), Gary SHEFFIELD (Baseball), Barry BONDS (Football), Cottel J. HUNTER (Kugelstoßen), Dwain CHAMBERS (Leichtathletik, Football) oder Tammy THOMAS (Radrennen).
Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass all diese Erfolge von CONTE und seinen Mittelsmännern im BALCO-Labor gesteuert werden. Unterstützung erhält er dabei von dem Chemiker Patrick ARNOLD, der für ihn leistungssteigernde und nicht nachweisbare Substanzen erforscht.
Als Jeff NOVITZKY im Sommer 2002 mit seinen Ermittlungen beginnt, sind die Machenschaften von BALCO also schon in vollem Gange. Doch NOVITZKY wird schnell bewusst, dass der Fall größer ist, als zunächst angenommen. Er beantragt ein Ermittlungsteam zur Unterstützung und gemeinsam überwachen sie das BALCO-Labor. Im Oktober des selben Jahres setzt NOVITZKY sich mit Dr. Don CATLIN, Leiter des Olympic Analytical Laboratory (UCLA) in Los Angeles in Verbindung und erzählt ihm von seinen Ermittlungen – jedoch ohne Namen zu nennen. Er verlangt von dem Wissenschaftler außerdem absolute Geheimhaltung.
Im Juni 2003 erreicht die U.S. Anti-Doping Agency (USADA) ein anonymer Anruf - der Anrufer beschuldigt eine Reihe amerikanischer Sportler des Dopings und nennt Victor CONTE und BALCO als Bezugsquelle. In der Leitung ist der Leichtathletiktrainer Trevor GRAHAM, der (wie später bekannt wird) seine Klienten selbst über Jahre hinweg mit leistungssteigernden, verbotenen Mitteln dopt. Einige Tage später schickt er dem UCLA-Labor ein Päckchen mit einer Spritze, an der sich Beweisspuren befinden sollen.
Unabhängig von den Ermittlungen in Kalifornien unter Jeff NOVITZKY nimmt sich nun auch die USADA unter der Führung von Rich WANNINGER des Falles an. Er wendet sich, wie zuvor Novitzky, mit seiner Probe an Don CATLIN vom UCLA-Lab mit der Bitte, die Substanzen an dem Beweisstück zu identifizieren. CATLIN willigt ein. Ihm und einem Team von 8 Wissenschaftlern und 40 Assistenten gelingt es nach Wochen endlich, die Spuren an der Spitze zu bestimmen. Sie sind mit den verbotenen Steroiden Gestrinone und Trenbolone verwandt. Der Stoff selbst ist jedoch noch keine registrierte, verbotene Droge und wird Tetrahydrogestrinone (THG) genannt.